Екранізація повісті Михайла Коцюбинського “Fata Morgana”.
1905 рік. Селянин Марко Груша повертається до рідного села та очолює боротьбу проти поміщиків за землю. Його арештовують, але згодом звільняють. Після звільнення його боротьба стає ще сильнішою…