“Наталка Полтавка” – це перший український звуковий художній фільм режисера Івана Кавалерідзе. Це також перша кіноопера в українському кіномистецтві – екранізація опери Миколи Лисенка (1842-1912), створеної за однойменною п’єсою Івана Котляревського.
Українська дівчина Наталка тужить про свого улюбленого Петра, що шукає щасливу долю на чужині. Один раз у хату Терпелихи приходить Виборний, щоб посватати дівчину за місцевого пана Возного. Старий пан противний Наталці, а Петро, начебто почуває, що спізнюється, поспішає в рідні краї…