Українська дівчина Наталка, дочка бідної вдови Терпелихи, сумує за своїм коханим Петром, який шукає для себе і Наталки щасливу долю на чужині. Одного разу у будинок Терпелихи приходить виборний, щоб посватати її за місцевого пана…
Екранізація однойменної опери 1889 р. українського композитора Миколи Лисенка, написаної на сюжет п’єси “Наталка Полтавка” Івана Котляревського.