За однойменною повістю Миколи Вінграновського.
Після жорстокої полювання на вовків з великою зграї вцілів тільки один – Сіроманець. Він затаївся в яру біля села, де жив Сашко. Хлопчик підгодовував вовка і ховав його від мисливців. Вони подружилися. Але прийшла біда – старий вовк осліп. І тоді Сашко повів його в Одесу, в клініку, але Сіроманець потрапляє в зону військових навчань …