За мотивами однойменного роману Миколи Хвильового.
1930 рік. Сталін розпочав ліквідацію “інакомислячих”. Поки що це не масовий терор, але вбивства вже відбуваються. Видатний діяч ВКП(б), опозиціонер Дмитро Карамазов, з дружиною і товаришем приїздять на відпочинок у невеличке провінційне містечко на березі Дніпра. Мальовнича природа, чепурні будиночки у садках – ніщо не віщує біди, хоча вона вже поруч…
Дві красуні, співробітниці ГПУ, також приїхали сюди, але не відпочивати. Вони мають здійснити заздалегідь розроблений план знищення Карамазова.