За мотивами казки Олексія Толстого.
Примхлива принцеса Мар’яна терміново зажадала собі перо жар-птиці, яку побачила з вікна свого палацу. Характер принцеси дуже крутий, і вся челядь терміново кинулася на пошуки пера. Але жар-птиця живе далеко в горах, і дістатися туди може тільки справжній герой.