Хлопчик Алік Радуга — володар неабиякої уяви, мрійник, що складає вірші та пісні. Він приділяє багато часу літературі, але з фізкультури в нього результати погані. Одного разу силою своєї уяви він звільняє з полону чарівницю Сирену і вона в подяку за це виконує одне його бажання: тепер Алік може краще за всіх стрибати у висоту. Але за однієї умови — не може збрехати жодного слова…
Фільм складається з 2-ох серій.