Сюжет фільму базується на збірці мисливських оповідань Остапа Вишні Мисливські усмішки.
Мисливці відправляються в ліс на початку сезону полювання. Вони діляться один з одним своїми вигаданими і реальними подвигами, розважаються і насолоджуються незайманою природою. Але відпочинок героїв затьмарюється необхідністю вступити в небезпечну сутичку з браконьєрами…