Драматична картина об’єднує в собі відразу три повісті А. П. Чехова під назвами: “На засланні”, “Восени” і “На шляху”.
Історія починається на узбережжі Чорного моря, в звичайному шинку, за прилавком якого стоїть Тихон. У немаленького чоловіка місцевий пан починає випрошувати алкоголь, проте герой намагається напоумити неспокійного дармоїда…