За мотивами однойменного роману Анатолія Калініна.
Молода сільська жінка, Клавдія Пухлякова, знаходить біля роздавленої танками кибитки циганського хлопчика. Пошкодувавши дитину, вона бере його додому і ростить як власного сина і так проходить 16 років. Одного разу в селі з’являється циган Будулай, самотній, чоловік, що багато пережив. Він дуже швидко завойовує симпатії прийомного сина Пухлякової. Підозрюючи, що Будулай і є батько хлопчика, Клавдія побоюється, що спокій родини буде порушений.
Складається з 4-ох серій.