Екранізація розповідей і п’єси «Лебедина пісня» А. П. Чехова, переробленої їм з оповідання «Калхас» (1886).
Дія фільму розгортається вночі в провінційному театрі. Старий комік Василь Олександрович Блістанов, прокинувшись один в спорожнілому театрі після свого бенефісу, починає міркування про прожите життя, талант, любов і смерть, переосмислюючи прожиті роки, згадуючи про нездійснене кохання, віддане в жертву служінню в театрі.