За однойменним твором Аркадія Гайдара.
СРСР, літо 1939 року. Женя, дочка командира Червоної Армії, на дачі під Москвою знайомиться зі своїм ровесником –Тимуром. Її старша сестра Ольга приймає Тимура за хулігана і забороняє Жені дружити з ним. Насправді ж Тимур –командир групи піонерів, які живуть в дачному селищі і таємно надають допомогу людям похилого віку і сім’ям червоноармійців. У цьому ж селищі орудують хулігани на чолі з Мишком Квакіним. Піонери вступають з ними у протиборство..
Складається з 2-ох серій.