За однойменною повістю Анатолія Калініна.
Під час німецько-радянської мати грудної дівчинки, знаходить у розбитої німецькими танками циганської кибитки хлопчика та усиновляє його. Проходить 17 років. Мати любить юнака, як власного сина, і тут в селі з’являється циган Будулай, і дуже скоро хлопець прив’язується до імпозантного цигана, чим викликає у неї дикий страх. Вона боїться викриття своєї таємниці…