Крим. Останні роки радянського періоду. Дезертира-литовця Мікаса намагаються зловити військові, що порушує плани місцевої міліції, яка в повному складі розважається полюванням на скажених лисиць.
Дівчина Маша виїхала автостопом до неіснуючого брата в Балаклаву, насправді — просто на море. Вона жартує з дивним водієм стародавнього “Москвича” про плем’я “схожих на махновців” хабіасів і мало не стає жертвою його недвозначних намірів. Маші вдається втекти від невдалого залицяльника, якого налякали звуки полювання, просто на зустріч з Федором, “вільним міліціонером”. Згодом їх попутником стає Мікас…