За мотивами повісті Едуарда Ростовцева “Година випробувань”.
Велика Вітчизняна війна. В окупованому німцями портовому південному місті постійно відбуваються вибухи: злітають у повітря військові кораблі, танкери з нафтою, транспорти з продовольством. Під виглядом артистів радянські розвідники Галина Ортинський і Сергій Виноградов здійснюють диверсії під самим носом у фашистських окупантів. Комендант міста Рейнгард посилює охорону порту, влаштовує облави і арешти в місті, намагаючись ліквідувати групу підпільників…