За однойменною повістю Юрія Збанацького.
До Чорного моря з Білорусії приїжджає хлопчик на літні канікули до бабусі і дідуся. Кожен день для Даньки і його нових друзів наповнений цікавими подіями: зустріч з прикордонниками, турботи про поранену чайку, рибна ловля, справжній шторм і навіть пошуки шпигуна.