Дебютна ігрова стрічка українського кінорежисера Сергія Маслобойщикова.
За мотивами творів Франца Кафки. Притча про місце мистецтва і людини в світі серед інших людей, перед загадковим ликом смерті.
Жозефіна живе у своєму неіснуючому, ілюзорному світі театру, музики та співу. Вона щиро вважає, що спів – це влада, і таким чином вона захищає свій народ. Вокал Жозефіни рятує людей від різного роду економічних та політичних проблем. Жозефіна дає зрозуміти, що її світогляд правильний і по-іншому бути не може. Трапляється, що її “піддані” пред’являють їй претензії, часто безглузді та необґрунтовані. Але тут у Жозефіни є свої методи залагоджувати суперечки – вона дає концерти, на які збираються всі бажаючі. Однак, подібне існування не може продовжуватися довго.