Сумку радянського дипкур’єра, викрадену англійськими шпигунами, відбирають моряки корабля, що відпливає до Ленінграда. Агенти розвідки докладають усіх зусиль, щоб знову захопити сумку. Матроси в свою чергу проявляють чудеса винахідливості, ховаючи її в самих неймовірних місцях і прагнучи будь-що-будь доставити в СРСР.
Фільм зберігся без першої та другої частин.