За мотивами оповідання Миколи Лєскова ”Звір” і “Житіє Преподобного Сергія Радонезького”.
Кілька днів з життя поміщицької садиби напередодні Різдва показані через сприйняття хлопчика. Дія відбувається в Росії в другій половині XIX століття. Фільм присвячений 600-річчю від дня успіння Сергія Радонезького.