Екранізація однойменного оповідання Олександра Купріна.
Старий шарманщик і юний акробат Сергій, дванадцятирічний хлопчик, разом з їх вірним другом розумним пуделем Арто виступають перед публікою – курортниками і дачниками. Своїми нескладними, але щирими виступами трупа заробляє собі гроші на скромне життя…