Зворушлива історія за мотивами однойменної повісті Віля Джемса.
Про кохання, дружбу, вірність і людську підлість. Молода бродяча циганка Лу з допомогою своїх вірних друзів – собаки і пуми приручила для свого друга лоша Димку. Лу гине від зрадливої кулі, а вірні тварини залишаються біля її могили.