Одного разу Капітошка з’явився в будиночку молодого Вовка. Вовк — по суті добрий і ласкавий, але, злякавшись стуку крапель раптового дощу по даху, вирішив стати справжнім вовком – лютим, злим, страшним. Так написано у самовчителі для справжніх вовків. Вовк посилено вчить правила з підручника і тренує страшні пози.
Уявивши себе грізним, погнавшись за Капітошкою і піймавши його, Вовк пробує зварити його на обід. Після марних спроб Вовка гонитва поступово перетворюється на веселу гру, і Капітошка стає його другом.
Але Капітошці час відлітати назад на дощову хмаринку, на жаль для Вовка.