Першокласник Кирило мріє виступити в цирку зі своїм котом Тишком. Його захоплення дресируванням створює багато клопоту батькам, учительці і однокласникам. Одного разу Кирило зустрічає клоуна, який погоджується йому допомогти…
Складається з 2-ох серій.