Екранізація за мотивами однойменної сатирико-фантастичної повісті Г. Квітки-Основ’яненка. Постановка Національного академічного драматичного театру імені І. Франка
Дія відбувається в Україні в XVIII столітті. Сотник невеликого міста Конотоп, що закоханий в дівчину Олену, за ради своєї мрії готовий на все. Знаючи це, його писар намагається підставити свого начальника, аби зайняти його місце.
Він придумає історію, що сотник повинен, нібито за наказом свого начальника, під час жорстокої посухи утопити всіх жінок, підозрюваних у чаклунстві. Писар та сотник починають полювання на відьом.