Мультфільм знято за мотивами однойменної української народної казки.
Було у чоловіка три славні сини і красуня-донька. Але налетів злий дракон-смерч і забрав всіх діток. Заплакала дружина, а з сльозинки виросла горошинка у вигляді малесенького хлопчика, Котигорошка, який, озброївшись величезною булавою, відправився братиків виручати.