Мультфільм знято за мотивами народних оповідок часів Київської Русі (IX—XIII ст.). Приклад якісного і точного зображення печенігів, їх антропологічних рис і побуту.
Легенда про киянина, який пробрався крізь облогу печенігами Києва до князя Святослава і врятував місто.