За мотивами однойменної повісті М. Гоголя.
Три студенти київської бурси вирушили на канікули. По дорозі вони заплутали в темряві і попросили ночівлі на віддаленому хуторі. Глибокої ночі до одного зі студентів, Хоми Брута, прийшла стара — господиня, скочила на нього верхи і понеслася над полями, лісами, озерами… Змучений Хома зачитав молитву, яка йому допомогла звільнитися від чар відьми і втекти.
Через кілька днів багатий пан сотник, виконуючи останню волю померлої красуні-дочки, наказав доставити до себе Хому Брута, щоб той три ночі читав над панночкою молитви, і пообіцяв Хомі після закінчення обряду відспівування щедру нагороду. Якщо ж Хома спробує ухилитися від відспівування — він, волею сотника, буде жорстоко покараний.