За мотивами роману Ростислава Самбука “Гіркий дим”.
Молодий український поет і розвідник приїжджає по туристичній путівці в Мюнхен. Зовні піддавшись на вмовляння свого брата, власника кількох ресторанів, він стає “неповерненцем”, поступає на службу в радіоцентр “Свобода”, будівля якого знаходиться на території Англійського парку Мюнхена, і тепер має чудову нагоду працювати на КДБ під начальством офіцерів ЦРУ…