За однойменним романом Теофіля Готьє.
В грозову ніч до збіднілого барона де Сігоньяка завернула трупа бродячих акторів, які прямують до Парижа, щоб прославитися і стати кращою трупою Франції. Барон закохується в чарівну дівчину Ізабеллу. Бродячі актори пропонують барону приєднатися до них і він погоджується…
Складається з 2-ох серій.